Tracklists:
01. Joo Gilberto - Bim Bom (01:12)
02. Trio Surdina - Felicidade (02:45)
03. Radams Gnattali - Saudade (03:00)
04. Doris Monteiro - Mocinho Bonito (02:21)
05. Luiz Bonf - Batucada (02:06)
06. Roberto Paiva - Se Todos Fossem Iguais a Voce (03:32)
07. Joo Gilberto - Chega De Saudade (01:55)
08. Laurindo Almeida - Prelude No. 2 (03:34)
09. Maysa - Ouca - Samba Cancao (03:01)
10. Os Cariocas - Madrugada (02:41)
11. Sylvia Telles - Caminhos Cruzados (01:50)
12. Elizete Cardoso - Luciana (01:30)
13. Dick Famey - Tereza Da Praia (02:45)
14. Garato - Duas Contas (Two Beds) (02:46)
15. Laurindo Almeida - Choro Triste (02:42)
16. Silvio Caldas - Preludio (02:51)
17. Agostinho Dos Santos - Seucedeu Assim (03:22)
18. Os Cariocas - Ultimo Beijo (03:00)
19. Lcio Alves - Com Vero - Procurando O Meu Bem (02:51)
20. Os Cariocas - Nova Ilusao (02:42)



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