01. Agostinho Dos Santos - Maria Dos Meus Pecados (03:23)

02. Maysa - Segredo (03:17)

03. Os Cariocas - Valsa De Uma Cidade (02:50)

04. Lúcio Alves - Teemos Agora (02:51)

05. Sylvia Telles - Duas Contas (02:49)

06. Luiz Bonfá - De Cigarro En Cigarro (03:08)

07. Elizete Cardoso - As Praias Desertas (02:11)

08. Conjunto Os Cariocas - Adeus America (02:46)

09. Elizete Cardoso - Cansei De Ilusoes (03:18)

10. Elizete Cardoso - Eu Nao Existo Sem Voce (01:55)

11. Elizete Cardoso - Estrada Branca (02:24)

12. Elizete Cardoso - Modinha (01:58)

13. Laurindo Almeida - Nosso Choro (03:56)

14. Sylvia Telles - Nesse Mesmo Lugar (02:04)

15. Elizete Cardoso - Serenata Do Adeus (03:05)

16. Luiz Bonfá - Uma Prece (02:25)

17. Dora Lopes - Samba Nao È Brinquedo (02:26)

18. Laurindo Almeida - Choro Gracioso (03:38)

19. Elizete Cardoso - Caminho De Pedra (02:43)

20. Anibal Sardinha - Alma Brasileira (01:28)

21. Laurindo Almeida - Etude No 5 (03:56)

22. Anibal Sardinha - Duas Contas (02:44)

23. João Gilberto - Meia Luz (02:53)

24. Lúcio Alves - Sabado Em Copacabana (03:19)

25. Luiz Bonfá - Trinidad (02:51)



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