01. Luiz Bonfá - Batucada (02:06)

02. Trio Surdina - Felicidade (02:45)

03. João Gilberto - Chega De Saudade (01:55)

04. Doris Monteiro - Mocinho Bonito (02:21)

05. Laurindo Almeida - Prelude No. 2 (03:34)

06. Radamés Gnattali - Saudade (03:00)

07. Maysa - Ouca - Samba Cancao (03:01)

08. João Gilberto - Bim Bom (01:12)

09. Os Cariocas - Madrugada (02:41)

10. Elizete Cardoso - Luciana (01:30)

11. Lúcio Alves - Com Vero - Procurando O Meu Bem (02:51)

12. Dick Famey - Tereza Da Praia (02:45)

13. Garato - Duas Contas (Two Beds) (02:46)

14. Laurindo Almeida - Choro Triste (02:42)

15. Silvio Caldas - Preludio (02:51)

16. Roberto Paiva - Se Todos Fossem Iguais a Voce (03:32)

17. Os Cariocas - Ultimo Beijo (03:00)

18. Sylvia Telles - Caminhos Cruzados (01:50)

19. Os Cariocas - Nova Ilusao (02:42)

20. Agostinho Dos Santos - Seucedeu Assim (03:22)




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