01. Sonya Dutra - É Preciso Dizer Adeus (03:16)

02. Os Cariocas - Marca Na Parede (02:46)

03. Laurindo Almeida - Nosso Choro (03:56)

04. Sylvia Telles - Nesse Mesmo Lugar (02:04)

05. Dora Lopes - Samba Nao È Brinquedo (02:26)

06. Silvia Teles - Se Todos Fossem Iguais a Voce (03:29)

07. João Gilberto - Quando Ela Sai (02:38)

08. Elizete Cardoso - Vida Bela (02:05)

09. Claudia Morena com Orquestra - So' Saudade (02:16)

10. Maysa - Segredo (03:17)

11. Nora Ney - Nao Diga Nao (02:43)

12. Laurindo Almeida - Etude No 5 (03:56)

13. Sylvia Telles - Duas Contas (02:49)

14. Elizete Cardoso - As Praias Desertas (02:11)

15. Anibal Sardinha - Alma Brasileira (01:28)

16. Conjunto Os Cariocas - Adeus America (02:46)

17. Elizete Cardoso - Estrada Branca (02:24)

18. Anibal Sardinha - Duas Contas (02:44)

19. Laurindo Almeida - Invention in Two Parts (04:24)

20. Ernani Filho - Frase Perdida (02:37)

21. Leo Peracchi - Latin Manhattan (02:29)

22. Roberto Paiva - Mulher Sempre Mulher (01:55)

23. Sylvia Telles - Por Causa De Você (03:34)

24. Lucio Alves - Teemos Agora (02:51)

25. Luiz Bonfa - Uma Prece (02:25)



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