01. Garoto - Debussyana (02:49)

02. Luiz Bonfá - Minha Saudade (02:00)

03. Sylvia Telles - Nesse Mesmo Lugar (02:04)

04. Agostinho Dos Santos - Maria Dos Meus Pecados (03:23)

05. Luiz Bonfá - De Cigarro En Cigarro (03:08)

06. Elizete Cardoso - Caminho De Pedra (02:43)

07. Conjunto Os Cariocas - Adeus America (02:46)

08. Laurindo Almeida - Choro Gracioso (03:38)

09. Luiz Bonfá - Garoto (01:53)

10. Elizete Cardoso - Eu Nao Existo Sem Voce (01:55)

11. Sonya Dutra - É Preciso Dizer Adeus (03:16)

12. Leo Peracchi - Latin Manhattan (02:29)

13. Lúcio Alves - Sabado Em Copacabana (03:19)

14. Os Cariocas - Valsa De Uma Cidade (02:50)

15. Elizete Cardoso - Vida Bela (02:05)

16. Claudia Morena com Orquestra - So' Saudade (02:16)

17. Silvia Teles - Se Todos Fossem Iguais a Voce (03:29)

18. Dora Lopes - Samba Nao È Brinquedo (02:26)

19. Sylvia Telles - Perdido De Amor (02:42)

20. Elizete Cardoso - Outra Vez (01:50)

21. Trio Surdina - Ninguem Me Ama (02:52)

22. Roberto Paiva - Mulher Sempre Mulher (01:55)

23. Os Cariocas - Marca Na Parede (02:46)

24. Elizete Cardoso - Janelas Abertas (03:02)

25. Elizete Cardoso - Estrada Branca (02:24)

26. Tito Madi - Crove La Fora (03:03)

27. Laurindo Almeida - Invention in Two Parts (04:24)

28. João Gilberto - Meia Luz (02:53)

29. Ernani Filho - Frase Perdida (02:37)

30. Elizete Cardoso - Modinha (01:58)



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