01. João Gilberto - Quando Ela Sai (02:38)

02. Roberto Paiva - Mulher Sempre Mulher (01:56)

03. Os Cariocas - Nova Ilusao (02:42)

04. Antonio Carlos Jobim - Lamento No Morro (02:08)

05. Dick Farney - Outra Vez (03:03)

06. Luiz Bonfá - Garoto (01:53)

07. Jandira Goncalves - Janelas Abertas (02:44)

08. Trio Surdina - Felicidade (02:45)

09. Laurindo Almeida - Choro Triste (02:42)

10. Elizete Cardoso - Medo De Amar (03:09)

11. Dick Farney - Nick Bar (02:45)

12. Elizete Cardoso - Chega De Saudade (03:10)

13. Garoto - Duas Contas (Two Beds) (02:49)

14. Doris Monteiro - Mocinho Bonito (02:25)

15. Claudia Morena - So Saudade (02:17)

16. Silvia Telles - Cancao Da Volta - Samba Cancao (03:50)

17. Os Cariocas - Podem Falar (02:57)

18. Elizete Cardoso - Luciana (03:07)

19. Silvia Teles - Foi a Noite (02:42)

20. Johnny Alf e Orquestra Melodia De Lirio Panicali - Dizem Por Ai (02:52)

21. Elizete Cardoso - Estrada Branca (02:29)

22. Silvia Teles - Se Todos Fossem Iguais a Voce (03:29)

23. Johnny Alf - Beija-Me Mais (02:53)

24. Nora Ney - Nao Diga Nao (02:47)

25. Os Cariocas - Marca Na Parede (02:46)

26. Os Cariocas - Ultimo Beijo (03:00)

27. Tito Madi - Chove La Fora (03:08)

28. Os Cariocas - Adeus America (02:50)

29. Sylvia Telles - Nesse Mesmo Lugar (02:04)

30. Lúcio Alves - Teemos Agora (02:55)




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