01. João Gilberto - Quando Ela Sai (02:38)

02. Claudia Morena - So Saudade (02:17)

03. Laurindo Almeida - Choro Gracioso (03:39)

04. Trio Surdina - Ninguem Me Ama (02:52)

05. Dora Lopes - Samba Nao E Brinquedo (02:25)

06. Anibal Sardinha - Alma Brasileira (01:28)

07. Elizete Cardoso - Cansei De Ilusoes (03:18)

08. Laurindo Almeida - Etude No. 5 (03:56)

09. Sylvia Telles - Nesse Mesmo Lugar (02:04)

10. Luiz Bonfá - Garoto (01:53)

11. Doris Monteiro - Se E Por Causa De Adeus (03:17)

12. Dick Farney - Nick Bar (02:45)

13. Sylvia Telles - Perdido De Amor (02:42)

14. Nora Ney & Orquestra - Nao Diga Nao (02:43)

15. Elizete Cardoso - Vida Bela (02:04)

16. Luiz Bonfá - De Cigarro En Cigarro (03:08)

17. Maysa - Segredo (03:18)

18. Johnny Alf - Rapaz De Bem (02:34)

19. Os Cariocas - Marca Na Parede (02:46)

20. Roberto Paiva - Mulher Sempre Mulher (01:56)




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