01. Luiz Bonfá - Garoto (01:53)

02. Laurindo Almeida - Etude No 5 (03:56)

03. Dick Farney - Outra Vez (02:58)

04. Roberto Paiva - Mulher Sempre Mulher (01:55)

05. Elizete Cardoso - Vida Bela (02:05)

06. Claudia Morena com Orquestra - So' Saudade (02:16)

07. Anibal Sardinha - Alma Brasileira (01:28)

08. Elizete Cardoso - Cansei De Ilusoes (03:18)

09. Conjunto Os Cariocas - Adeus America (02:46)

10. Roberto Paiva - Lamento No Morro (02:07)

11. Elizete Cardoso - Medo De Amar (03:03)

12. Silvia Teles - Foi a Noite (02:37)

13. Lúcio Alves - Sabado Em Copacabana (03:19)

14. Silvia Teles - Se Todos Fossem Iguais a Voce (03:29)

15. Sylvia Telles - Por Causa De Você (03:34)

16. Ernani Filho - Frase Perdida (02:37)

17. Johnny Alf - Dizem Por Ai (02:48)

18. Elizete Cardoso - As Praias Desertas (02:11)

19. Laurindo Almeida - Invention in Two Parts (04:24)

20. Trio Surdina - Ninguem Me Ama (02:52)

21. Sylvia Telles - Perdido De Amor (02:42)

22. Luiz Bonfá - Trinidad (02:51)

23. Doris Monteiro - Se È Pou Causa De Adeus (03:17)

24. Dick Farney - Nick Bar (02:45)

25. Leo Peracchi - Latin Manhattan (02:29)



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