01. Luiz Bonfá - Garoto 1:53
02. Laurindo Almeida - Etude No 5 3:56
03. Dick Farney - Outra Vez 2:58
04. Roberto Paiva - Mulher Sempre Mulher 1:56
05. Elizete Cardoso - Vida Bela 2:05
06. Claudia Morena com Orquestra - So' Saudade 2:17
07. Anibal Sardinha - Alma Brasileira 1:29
08. Elizete Cardoso - Cansei De Ilusoes 3:18
09. Conjunto Os Cariocas - Adeus America 2:46
10. Roberto Paiva - Lamento No Morro 2:07
11. Elizete Cardoso - Medo De Amar 3:04
12. Silvia Teles - Foi a Noite 2:38
13. Lúcio Alves - Sabado Em Copacabana 3:20
14. Silvia Teles - Se Todos Fossem Iguais a Voce 3:30
15. Sylvia Telles - Por Causa De Voce^ 3:35
16. Ernani Filho - Frase Perdida 2:38
17. Johnny Alf - Dizem Por Ai 2:49
18. Elizete Cardoso - As Praias Desertas 2:11
19. Laurindo Almeida - Invention in Two Parts 4:25
20. Trio Surdina - Ninguem Me Ama 2:52
21. Sylvia Telles - Perdido De Amor 2:43
22. Luiz Bonfá - Trinidad 2:51
23. Doris Monteiro - Se E` Pou Causa De Adeus 3:18
24. Dick Farney - Nick Bar 2:46
25. Leo Peracchi - Latin Manhattan 2:30



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