01. Anibal Sardinha - Alma Brasileira (01:28)

02. Elizete Cardoso - Estrada Branca (02:24)

03. Leo Peracchi - Latin Manhattan (02:29)

04. Dick Farney - Nick Bar (02:45)

05. Nora Ney - Nao Diga Nao (02:43)

06. Dick Farney - Outra Vez (02:58)

07. Anibal Sardinha - Duas Contas (02:44)

08. Elizete Cardoso - Eu Nao Existo Sem Voce (01:55)

09. Conjunto Os Cariocas - Adeus America (02:46)

10. Johnny Alf - Beija Me Mais (02:53)

11. Garoto - Debussyana (02:49)

12. Laurindo Almeida - Invention in Two Parts (04:24)

13. Roberto Paiva - Mulher Sempre Mulher (01:55)

14. Johnny Alf - Rapaz De Bem (02:34)

15. Silvia Teles - Se Todos Fossem Iguais a Voce (03:29)

16. Maysa - Segredo (03:17)

17. Luiz Bonfa - Uma Prece (02:25)

18. Lucio Alves - Teemos Agora (02:51)

19. Elizete Cardoso - Vida Bela (02:05)

20. João Gilberto - Meia Luz (02:53)

21. Laurindo Almeida - Etude No 5 (03:56)

22. Sylvia Telles - Cançao Da Volta (03:50)

23. Laurindo Almeida - Choro Gracioso (03:38)

24. Elizete Cardoso - Caminho De Pedra (02:43)

25. Luiz Bonfa - Agora E Cinza (02:46)



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