Tracklist
1. Joao Gilberto - Desafinado (1959)
2. Silvia Telles - Dindi
3. Antonio Carlos Jobim - One Note Samba
4. Elizete Cardoso - Chega De Saudade (1958)
5. Agostinho Dos Santos - A Felicidade
6. Oscar Castro-neves - Meditacao (1962)
7. Luiz Bonfa - Se Todos Fossem Iguais a Voce
8. Walter Wanderley & His Orchestra - Samba De Una Nota So
9. Trio Naga - Chega da Saudade
10. Marisa - So Em Teus Bracos
11. Joao Donato - Minha Saudade
12. Carlos Lyra - Chora Tua Tristeza
13. Luiz Bonfa - Lamento No Morro
14. Sergio Mendes - Outra Vez (1960)
15. Silvia Telles - Fotografia
16. Luiz Bonfa - Mulher, Sempre Mulher
17. Maysa - Meditacao
18. Carlos Lyra - Influencia Do Jazz
19. Elizete Cardoso - Outra Vez
20. Luiz Bonfa - Inquietacao
21. Joao Gilberto - O Barquinho
22. Luiz Eca - Eu Preciso De Voce
23. Silvia Telles - Discussao
24. Luiz Bonfa - Um Nome De Muhler
25. Isaura Garcia - Meditacao (1959)
26. Donato E Seu Conjunto - Comigo E Assim
27. Dick Farney & Lucio Alves - Tereza da Praia
28. Silvia Telles - Corcovado
29. Joao Donato E Seu Conjunto - Mambinho
30. Elizete Cardoso - Vai Querer
31. Stan Getz - Desafinado
32. Quincy Jones - Soul Bossa Nova
33. The Dave Brubeck Quartet - Bossa Nova USA
34. Cannonball Adderley - Clouds
35. Herbie Mann - Amor Em Paz
36. Bud Shank & Clare Fischer - Samba da Borboleta
37. Dizzy Gillespie - In a Shanty in Old Shanty Town
38. Coleman Hawkins - O Pato (The Duck)
39. Cal Tjader - Vai Querer (1962)
40. Vince Guaraldi Trio - O Nosso Amor
41. Ike Quebec - Shu Shu
42. Miles Davis - Corcovado (1962)
43. Charlie Rouse - Samba De Orfeu
44. Grant Green - Brazil
45. Laurindo Almeida - Acertate Mas
46. Lalo Schifrin - The Wave
47. Stan Getz - Melancolico
48. Zoot Sims - Recado Bossa Nova Part 1
49. George Shearing - One Note Samba (1962)
50. Dave Pike - Ginha
51. Charlie Byrd - Meditacao (1961)
52. Joao Gilberto - Chega De Saudade (1959)
53. Joao Gilberto - Lobo Bobo
54. Joao Gilberto - Brigas, Nunca Mais
55. Joao Gilberto - Ho-Ba-La-La
56. Joao Gilberto - Saudade Fez Um Samba
57. Joao Gilberto - Maria Ninguem
58. Joao Gilberto - Desafinado (1959, Version 2)
59. Joao Gilberto - Rosa Morena
60. Joao Gilberto - Morena Boca De Ouro
61. Joao Gilberto - Bim Bom
62. Joao Gilberto - Aos Pes da Cruz
63. Joao Gilberto - E Luxo So
64. Joao Gilberto - Samba De Una Nota So (1960)
65. Joao Gilberto - Doralice
66. Joao Gilberto - So Em Teus Bracos (1960)
67. Joao Gilberto - Trevo De Quatro Folhas
68. Joao Gilberto - Se E Tarde, Me Perdoa
69. Joao Gilberto - Um Abraco No Bonfa
70. Joao Gilberto - Meditacao (1960)
71. Joao Gilberto - O Pato (The Duck)[1960]
72. Joao Gilberto - Corcovado (1960)
73. Joao Gilberto - Discussao (1960)
74. Joao Gilberto - Amor Certinho
75. Joao Gilberto - Outra Vez (1960, Version 2)
76. Joao Gilberto - O Samba da Minha Terra
77. Joao Gilberto - O Barquinho (1961)
78. Joao Gilberto - Bolinha De Papel
79. Joao Gilberto - Saudade da Bahia
80. Joao Gilberto - A Pira Vez
81. Joao Gilberto - O Amore Em Paz
82. Joao Gilberto - Voce E Eu
83. Joao Gilberto - Trem De Ferro (Trenzinho)
84. Joao Gilberto - Coisa Mais Linda
85. Joao Gilberto - Presente De Natal
86. Joao Gilberto - Insensatez
87. Joao Gilberto - Este Seu Olhar
88. Joao Gilberto - Manha De Carnival
89. Joao Gilberto - Medley: O Nosso Amor/A Felicidade



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