01. Luiz Bonfá - Agora E Cinza (02:46)

02. Elizete Cardoso - Cançao Do Amor Demais (01:43)

03. Luiz Bonfá - De Cigarro En Cigarro (03:08)

04. Elizete Cardoso - Estrada Branca (02:24)

05. Dick Farney - Outra Vez (02:58)

06. Luiz Bonfá - Trinidad (02:51)

07. Dora Lopes - Samba Nao È Brinquedo (02:26)

08. Luiz Bonfá - Over the Rainbow (02:53)

09. Sylvia Telles - Por Causa De Você (03:34)

10. Luiz Bonfá - Minha Saudade (02:00)

11. Nora Ney - Nao Diga Nao (02:43)

12. Agostinho Dos Santos - Maria Dos Meus Pecados (03:23)

13. Elizete Cardoso - Janelas Abertas (03:02)

14. Roberto Paiva - Lamento No Morro (02:07)

15. Luiz Bonfá - Garoto (01:53)

16. Elizete Cardoso - Eu Nao Existo Sem Voce (01:55)

17. Stan Getz - Balanco No Samba (Remastered) (02:57)

18. Bola Sete - Manhã de Carnaval (02:15)

19. Bola Sete - Tô De Sinuca (02:05)

20. Stan Getz - Samba de Uma Nota So (Remastered) (03:26)

21. Xavier Cugat - The Peanut Vendor (El Manisero) (Remastered) (02:26)

22. Stan Getz - Noite Triste' (Remastered) (04:57)

23. Xavier Cugat And His Orchestra - Brazil (02:27)

24. Agostinho Dos Santos - A Felicidade (03:02)

25. Carlos Lyra - Influência Do Jazz (02:10)



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