01. Anibal Sardinha - Alma Brasileira (01:28)

02. Anibal Sardinha - Duas Contas (02:44)

03. Celia Cruz - Goza Negra (03:06)

04. Silvia Teles - Foi a Noite (02:37)

05. Trio Surdina - Ninguem Me Ama (02:52)

06. Luiz Bonfa - Uma Prece (02:25)

07. Elizete Cardoso - Vida Bela (02:05)

08. Elizete Cardoso - Serenata Do Adeus (03:05)

09. Lucio Alves - Teemos Agora (02:51)

10. Johnny Alf - Rapaz De Bem (02:34)

11. Sylvia Telles - Por Causa De Você (03:34)

12. Laurindo Almeida - Nosso Choro (03:56)

13. Dick Farney - Nick Bar (02:45)

14. Agostinho Dos Santos - Maria Dos Meus Pecados (03:23)

15. Luiz Bonfa - Minha Saudade (02:00)

16. Tito Puente - Babarabatiri (03:02)

17. Laurindo Almeida - Invention in Two Parts (04:24)

18. Ernani Filho - Frase Perdida (02:37)

19. Garoto - Debussyana (02:49)

20. Luiz Bonfa - De Cigarro En Cigarro (03:08)

21. Elizete Cardoso - Estrada Branca (02:24)

22. Leo Peracchi - Latin Manhattan (02:29)

23. Nora Ney - Nao Diga Nao (02:43)

24. Elizete Cardoso - Modinha (01:58)

25. Luiz Bonfa - Over the Rainbow (02:53)

26. Silvia Teles - Se Todos Fossem Iguais a Voce (03:29)

27. Luiz Bonfa - Trinidad (02:51)

28. Sylvia Telles - Duas Contas (02:49)

29. Elizete Cardoso - Eu Nao Existo Sem Voce (01:55)

30. Johnny Alf - Beija Me Mais (02:53)



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