Tracklist:

1. Elizeth Cardoso - As Praias Desertas

2. Conjunto Os Cariocas - Adeus America

3. Sylvia Telles - Duas Contas

4. João Gilberto;Copacabana - Meia Luz

5. Laurindo Almeida - Nosso Choro

6. Roberto Paiva - Mulher Sempre Mulher

7. Sylvia Telles - Nesse Mesmo Lugar

8. Johnny Alf - Rapaz De Bem

9. Maysa - Segredo

10. Doris Monteiro;Antônio Carlos Jobim - Se È Pou Causa De Adeus

11. Luiz Bonfa';Jorge Henrique - Over the Rainbow

12. Elizeth Cardoso - Medo De Amar

13. Laurindo Almeida - Invention in Two Parts

14. Silvia Teles - Foi a Noite

15. Ernani Filho - Frase Perdida

16. Tito Madi - Crove La Fora

17. Elizeth Cardoso;Orquestra Copacabana - Cansei De Ilusoes

18. Johnny Alf;Orquestra Melodica de Lirio Panicali - Beija Me Mais

19. Luiz Bonfa';Ed Lincoln - Agora E Cinza

20. Sonya Dutra - É Preciso Dizer Adeus

21. Trio Surdina - Ninguem Me Ama

22. João Gilberto;Copacabana - Quando Ela Sai

23. Claudia Morena Com Orquestra - So' Saudade

24. Dora Lopes - Samba Nao È Brinquedo

25. Dick Farney - Outra Vez

26. Agostinho Dos Santos;Orquestra - Maria Dos Meus Pecados

27. Anibal Sardinha - Alma Brasileira

28. Sylvia Telles - Cançao Da Volta

29. Garoto - Debussyana

30. Roberto Paiva - Lamento No Morro



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