Tracklist:

01. Lalo Schifrin - Bossa Em Nova York (01:49)
02. Cas E Seu Conjunto - Ensaio De Bossa (01:57)
03. Lalo Schifrin - El Cumbanchero (02:34)
04. Cas E Seu Conjunto - Menina Moca (02:30)
05. Lalo Schifrin - Lalo's Bossa Nova (Samba Para Dos) (02:14)
06. Cas E Seu Conjunto - Palpite Infeliz (02:52)
07. Lalo Schifrin - Menina Feia (02:21)
08. Cas E Seu Conjunto - Tim Tim Por Tim Tim (03:11)
09. Lalo Schifrin - Rapaz De Bem (02:32)
10. Cas E Seu Conjunto - Carinho E Amor (02:54)
11. Lalo Schifrin - Samba No Perro Quet (Parrot Samba) (02:02)
12. Cas E Seu Conjunto - Feitico Da Vila (03:01)
13. Lalo Schifrin - Capricho Espanol (03:20)
14. Cas E Seu Conjunto - Saudades Da Bahia (03:10)
15. Lalo Schifrin - Cubano Be (03:11)
16. Cas E Seu Conjunto - Meditaca~o (03:00)
17. Lalo Schifrin - Malaguena (02:10)
18. Cas E Seu Conjunto - Ideias Erradas (01:53)
19. Lalo Schifrin - Murmurio (01:56)
20. Cas E Seu Conjunto - Se Acaso Voce^ Chegasse (02:25)
21. Lalo Schifrin - O Amor E a Rosa (03:30)
22. Cas E Seu Conjunto - Feitio De Oraca~o (02:59)
23. Lalo Schifrin - O Menino Desce O Morro (02:24)
24. Cas E Seu Conjunto - Esse Teu Olhar (02:25)
25. Lalo Schifrin - Patinho Feio (Aka Ugly Duckling) (03:00)

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