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1. Roberto Menescal - Influência Do Jazz (2:26)
2. Odell Brown & The Organizers - Mas Que Nada (7:10)
3. Os Cincos-Pados - Berimbau (2:50)
4. Jongo Trio - Águas De Março (Waters Of March) (4:05)
5. Quarteto Em Cy Com Tamba Trio - Água De Beber (Water To Drink) (2:38)
6. Pedrinho Mattar Trio - Samba Pro Pedrinho (2:38)
7. Charlie Byrd & Woody Herman - Bamba Samba (Bossa Nova) (3:05)
8. Breno Sauer Quinteto - A Felicidade (2:11)
9. Nelson Riddle & Orchestra - Lamento (3:01)
10. Zimbo Trio - To Live Happily (Pra Viver Feliz) (2:37)
11. Os Catedráticos - Os Grilos (Crickets Sing For Anamaria) (2:19)
12. Lalo Schifrin & Orchestra - Samba De Uma Nota Só (One Note Samba) (3:43)
13. Geraldo Trio - Chora Tua Tristeza (2:56)
14. Bossa Jazz Trio - Canto De Ossanha (2:34)
15. Os Cobras - Cheiro De Saudade (2:50)
16. The Continentals - String Of Pearls (2:19)
17. João Meirelles & His Bossa Kings - Batucada (2:24)
18. Chris Montez - The Face I Love (2:00)
19. Martin Denny - Exotique Bossa Nova/Quiet Village Bossa Nova (4:14)
20. Quartette Tres Bien - Boss Tres Bien (5:29)
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1. Tamba Trio - Mas Que Nada (Better Than Nothing) (2:32)
2. Edu Lobo - Upa, Neguinho (Up, Little Black Child) (2:19)
3. Pery Ribeiro geaturing Walter Wanderley & Seu Conjunto - O Barquinho (Little Boat) (2:54)
4. Coral De Ouro Preto - Samba De Uma Nota Só (One Note Samba) (2:07)
5. Bobby Mackay - Bossa Nova (I Say) (1:52)
6. Jorge Ben - Tim Dom Dom (2:20)
7. Toots Thielemans & Elis Regina - Wave (3:08)
8. Elis Regina - O Meninho Das Laranjas (The Orange Selling Boy) (2:16)
9. Ella Fitzgerald - Só Danço Samba (Jazz 'N' Samba) (5:49)
10. Sarah Vaughan - The Boy From Ipanema (2:26)
11. oão Gilberto featuring Antônio Carlos Jobim & Orchestra - Desafinado (Off Key / Slightly Out Of Tune) (1:56)
12. Os Farroupilhas - Samba Internacional (1:53)
13. Marcos Valle - Os Grilos (Crickets Sing For Anamaria) (2:06)
14. Walter Wanderley - Telefone (2:14)
15. Ed Lincoln - The Blues Walk (3:57)
16. Pedrinho Mattar & Seu Conjunto - O Pato (1:50)
17. João Roberto Kelly & Luiz Reis - Leilão/Brotinho Bossa Nova (3:14)
18. Sambalanço Trio - Samblues (2:16)
19. Edison Machado - Menino Travésso (2:48)
20. Paul Winter featuring Luiz Bonfá, Roberto Menescal & Luis Eça - Reza (3:13)
21. Antônio Carlos Jobim & Eumir Deodato - Corteguay (2:23)
22. Sérgio Mendes - Oba-Lá-Lá (2:28)
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1. Sergio Mendes & Wanda De Sah - Samba De Verão (So Nice) (2:10)
2. Edu Lôbo - Borandá (2:30)
3. Elza Soares - Mas Que Nada (Better Than Nothing) (2:24)
4. Wilson Simonal - Mestico (1:58)
5. Quarteto 004 & A. C. Jobim - Vou Te Contar (2:43)
6. Silvio Cezar & Meirelles - Sambo Do Carioca (1:56)
7. Astrud Gilberto - Take Me To Rwanda (2:27)
8. Wanda De Sah - Só Danco Samba (Jazz 'N' Samba) (2:11)
9. Lennie Dale & O Sambalanço Trio - O Pato (1:54)
10. Baden Powell - Blues A Volonte (8:52)
11. Caterina Valente - Canto De Ossahana (Let Go) (2:54)
12. Jon Hendricks - Jive Samba (2:19)
13. Quarteto Em Cy & Frejat - Chega De Saudade (Live) (4:02)
14. Lalo Schifrin - The Man From T.H.R.U.S.H. (2:54)
15. Bill Perkins - Baia (3:33)
16. Os Cobras - É Bom Assim (2:46)
17. Jack Wilson - Days Of Wine And Roses (3:32)
18. Som Três - Amazonas (2:24)
19. Zimbo Trio - Naña (Live) (6:51)
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1. Walter Wanderley - Os Grilos (The Crickets Sing For Anamaria) (4:23)
2. Cannonball Adderley & The Bossa Rio Sextet featuring Sérgio Méndes - Groovy Samba (5:01)
3. Os 6 Em Ponto - O Menino Das Laranjas (3:29)
4. The G/9 Group - Sambou.Sambou (1:59)
5. The Billy Mitchell Quintet - Bossa Nova Ova (3:20)
6. Oscar Peterson - Mas Que Nada (2:26)
7. Donald Byrd - Bossa (7:59)
8. Coleman Hawkins - Samba De Una Nota Só (One Note Samba) (5:54)
9. Stan Getz & Laurindo Almeida - Corcovado (Quiet Nights Of Quiet Stars) (5:20)
10. Dick Farney & Norma Benguell - Você (2:30)
11. Charlie Byrd - Só Danço Samba (Jazz 'N' Samba) (2:23)
12. Luis Carlos Vinhas - Batucada Surgiu (2:19)
13. Antônio Carlos Jobim - Wave (2:49)
14. João Donato & Seu Trio - Caminho De Casa (2:24)
15. Os Copa Vips - Vai Prá Frente (3:04)
16. Quarteto Nôvo - Síntese (2:40)
17. Bossa Três - Onde Anda O Meu Amor (Where Is Gone My Love) (2:08)
18. Dave Pike - Sausalito (2:13)
19. Sérgio Mendes - Borandá (2:41)
20. Milt Jackson - The Oo Oo Bossa Nova (3:06)
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1. Dante Varela & His Amigos - Cosa Nueva (2:18)
2. anfredo Fest - Triste (5:22)
3. milton Godoy - Tarde Em Itapoã (3:50)
4. Zimbo Trio - Samba De Uma Nota Só (One Note Samba) (4:50)
5. Sexteto De Jazz Moderno - Samba Toff (5:17)
6. Ely Arcoverde Com Seu Conjunto - Sambão (2:50)
7. Os Catedráticos - Dá-Me Um Martelo (2:58)
8. Véra Brasil - Samba Bom (2:35)
9. Os Farroupilhas - Isto É Bossa Nova (2:20)
10. Dgard & Seu Conjunto - Amanhã (2:45)
11. Bob Fleming - Preciso Aprender A Ser Só/Reza (2:51)
12. Eddie Harris featuring Lalo Schifrin - Samba Para Dos (5:34)
13. Bossa Rio - Spinning Wheel (3:05)
14. Bert Kaempfert & His Orchestra - Bert's Bossa Nova (2:20)
15. arcos Valle - Mentira (3:42)
16. Tamba Trio - Borandá (3:15)
17. The Singers Inc. - Liebestraum (2:26)
18. O Trio - Não Posso Esquecer (2:40)
19. Roberto Menescal - Voce (2:00)
20. Martinho Da Vila - P'ra Que Dinheiro (3:11)

1. Hugo Montenero - Solo's Samba (2:27)
2. Gary McFarland - More (2:20)
3. Henry Mancini - I Like The Look (2:43)
4. Lalo Schifrin featuring Mike Melvoin - Jim On The Move (3:19)
5. Vladimir Cosma - Bossa Des Tueurs (3:16)
6. Ken Thorne - Bossa Nova (2:48)
7. Françis Lai - The Bobo (2:15)
8. Lalo Schifrin - Silvia (3:11)
9. Bob Brookmeyer - Mutiny On The Bounty (2:06)
10. Laurindo Almeida & The Bossa Nova Allstars - Route 66 (2:03)
11. Bud Shank, Clare Fischer & Joe Pass - Samba De Orfeu (3:11)
12. Elvis Presley - Bossa Nova Baby (2:04)
13. Laurindo Almeida & The Bossa Nova Allstars - Naked City (2:21)
14. The Continentals - A Summer Place (2:20)
15. Antonio Carlos Jobim featuring Eumir Deodato - Dax Rides (1:41)
16. Quincy Jones - Dieter's First Mistake (5:00)
17. Melvin Van Peebles - Bad Character Bossa Nova (3:37)
18. Jack Wilson - Mr.Lucky (2:20)
19. Pierre Barouh & Françis Lai - Samba Saravah (Bonus Track) (4:31)

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