01. Bob Brookmeyer - A Felicidade (03:15)

02. Bob Brookmeyer - Blues Bossa Nova (04:10)

03. Bud Shank - Brasamba (03:53)

04. Casé E Seu Conjunto - Carinho E Amor (02:54)

05. Dave Pike - Carnival Samba (04:29)

06. Bob Brookmeyer - Chora Tua Tristeza (04:15)

07. Bob Brookmeyer - Colonel Bogey Bossa Nova (02:16)

08. Casé E Seu Conjunto - Ensaio De Bossa (01:57)

09. Casé E Seu Conjunto - Esse Teu Olhar (02:25)

10. Casé E Seu Conjunto - Feitiço Da Vila (03:01)

11. Casé E Seu Conjunto - Feitio De Oração (02:59)

12. Cal Tjader - Ginza Samba (10:59)

13. Cannonball Adderley - Groovy Samba (05:09)

14. Carmen Miranda - Imperador Do Samba (02:28)

15. John Henricks - Jive Samba (02:17)

16. Clare Fischer & Bud Shank - Joao (03:51)

17. Clare Fischer & Bud Shank - Meditacao (03:33)

18. Casé E Seu Conjunto - Meditação (03:00)

19. Clare Fischer & Bud Shank - Misty (02:35)

20. Enoch Light - One Note Samba (03:33)

21. Clare Fischer & Bud Shank - Que Mais (03:55)

22. Bob Brookmeyer - Qual È O Pò (03:32)

23. Bob Brookmeyer - Samba De Orfeu (04:10)

24. Charlie Byrd - Samba De Uma Nota Só (02:57)

25. Oscar Castro - Samba De Uma Nota So (03:19)

26. Clare Fischer & Bud Shank - Wistful Samba (04:15)




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