Disc: 1
1. Os Namorados - Eu Quero Um Samba
2. Elizete Cardoso - Chega de Saudade
3. Joao Donato - Outra Vez
4. Tamba Trio - O Barquinho
5. Sergio Mendes - Batida Diferente
6. Sylvia Telles - Samba de Uma Nota So
7. Roberto Menescal - Balancamba
8. Roberto Menescal - Rio
9. Dom Um Romao - Telefone
10. Carlos Lyra - Influencia Do Jazz
11. MJubileu de Copinha - Silk Stop
12. Edu Lobo - Upa, Neguinho
13. Baden Powell - Canto de Ossanha
14. Em Cy Quarteto - Nana
15. Nara Leao - Lamento No Morro
16. Severino Filho - Samba da Pergunta
17. Ronaldo Mesquita - Pensativa
18. Tamba Trio -Mas Que Nada
19. Stan Getz & Charlie Byrd - Desafinado
20. Antonio Carlos Jobim - Corcovado
21. Wilson DasNeves - Dorme Profundo
22. Chris White - Soul Bossa Nova
23. Edu Lobo - Insensatez
24. Meirelles E Os Copa 5 - Tania
25. Luiz Bonfá & Ithamara Koorax - Samba de Orfeu
26. Caetano Veloso - Voce Esteve Com Meu Bem
Disc: 2
1. Joro Gilberto & Stan Getz - The Girl from Ipanema
2. Luiz Bonfá - Manha de Carnaval
3. Antonio Carlos Jobim - Triste
4. MJubileu de Copinha - Surfboard
5. Antonio Carlos Jobim - Fotografia
6. Milton Banana - Minha Saudade
7. Sergio Mendes - Ela é Carioca
8. Ray Brown - Crickets Sing for Anamaria
9. Roberto Menescal - Preciso Aprender a Ser So
10. Roberto Menescal - So Danço Samba
11. Dom Um Romao - On My Mind
12. Walter Wanderley - Summer Samba (Samba de Verão)
13. Grady Tate - Know It All (Quem Diz Que Sabe)
14. Sam Jones - Wave
15. Ray Brown - Non-Stop to Brazil
16. Paul Desmond - Samba With Some Barbecue
17. Astrud Gilberto - The Gentle Rain
18. Tamba 4 - Weekend
19. Sivuca - A Trio to Brazil
20. Seldon Powell - I Want to Hold Your Hand
21. Edu Lobo - To Say Goodbye
22. Antonio Carlos Jobim - Águas de Março (Waters of March)
23. Gerry Mulligan - Meu Mundo E Uma Bola
24. Joao Gilberto - Eu Sambo Mesmo



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