01. Oscar Aleman - Besame Mucho (02:32)

02. Carmen Miranda - Chica Chica Boom Chic (02:17)

03. Xavier Cugat - Brazil (02:50)

04. The Andrews Sisters - Rum & Coca Cola (03:12)

05. Dick Farney - Copacabana (02:42)

06. Woody Herman - Jamaica Rhumba (03:10)

07. Nelson Concalves - Olhos Negros (02:40)

08. Lecuona Cuban Boys - La Paloma (03:10)

09. Francisco Alves - Serra De Boa Esperanca (02:34)

10. Xavier Cugat - The Breeze and I (03:22)

11. Orlando Silva - Nada Alem (03:35)

12. Roberto Chanel - Puentecito De Mi Rio (02:49)

13. Xavier Cugat - Chiu Chiu (02:51)

14. Sabu Martinez - Tribilin Cantore (05:19)

15. Artie Shaw And Orchestra - El Rancho Grande (03:36)

16. Dizzy Gillespie - Manteca (03:04)

17. Lecuona Cuban Boys - Ay Si!, Ay No! (02:06)

18. The Haitian Orchestra - Merengue De Amor (02:57)

19. Lecuona Cuban Boys - Tabou (03:13)

20. Carmen Miranda - Mama Eu Quero (02:41)

21. Artie Shaw - Carioca (03:08)

22. Edmondo Ros - Without You (03:12)

23. Orlando Silva - Meu Consolo E Voce (03:29)

24. Carmen Miranda - Cuanto La Gusta (03:06)

25. Geraldo Perreira - Falsa Baiana (02:50)

26. Carlos Gardel - Nelly (02:38)

27. Pedro Vargas - Un Poquito De Tu Amor (02:53)

28. Carlos Galhardo - Cortina De Veludo (03:23)

29. Carmen Miranda - The Matador (03:24)

30. Silvio Caldas - Chao De Estrelas (02:53)

31. Orlando Silva - Sertaneja (03:09)

32. Nelson Concalves - Marina (02:36)

33. Francesco Alves - O Que Sera De Mim (02:38)

34. Xavier Cugat - The Thrill of a New Romance (02:55)

35. Lecuona Cuban Boys - Rumba Tambah (02:56)

36. Jose Barbosa - Chekere (02:56)

37. Jose Curbelo - Maracas (02:40)

38. Silvio Caldas - Tres Lagrimas (03:25)

39. Lecuona Cuban Boys - Maria La O (03:13)

40. Xavier Cugat - Quiereme Mucho (03:09)




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