01. Conjunto Os Cariocas - Adeus America (02:46)

02. Sylvia Telles - Cançao Da Volta (03:50)

03. Ernani Filho - Frase Perdida (02:37)

04. Dick Farney - Nick Bar (02:45)

05. Sylvia Telles - Por Causa De Você (03:34)

06. Elizete Cardoso - Outra Vez (01:50)

07. Elizete Cardoso - Modinha (01:58)

08. Elizete Cardoso - Medo De Amar (03:03)

09. Lúcio Alves - Teemos Agora (02:51)

10. Charles Mingus - Tijuana Gift Shop (03:49)

11. Billy Taylor Trio - Show Me (04:49)

12. Benny Carter - Sunday Afternoon (02:58)

13. Silvia Teles - Se Todos Fossem Iguais a Voce (03:29)

14. Art Tatum - Goin' Home (03:10)

15. Os Cariocas - Valsa De Uma Cidade (02:50)

16. Dora Lopes - Samba Nao È Brinquedo (02:26)

17. Jimmy Smith - All Day Long (10:29)

18. Dinah Washington - But Not for Me (07:25)

19. Luiz Bonfá - Over the Rainbow (02:53)

20. Nora Ney - Nao Diga Nao (02:43)

21. Luiz Bonfá - Minha Saudade (02:00)

22. Luiz Bonfá - Garoto (01:53)

23. Charlie Byrd - Bamba Samba (Bossa Nova) (03:07)

24. Bill Evans - I Love You (03:57)

25. Percy Mayfield - Louisiana (02:04)



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