01. Novos Baianos - Com Qualquer Dois Mil Réis 3:38
02. Secos & Molhados - Sangue Latino 2:08
03. João Gilberto - It's Wonderful 4:12
04. Tom Zé - Menina Amanhã De Manhã 2:59
05. Frenéticas - Perigosa 3:21
06. Ney Matogrosso - Não Existe Pecado Ao Sul Do Equador 4:17
07. Sérgio Sampaio - Que Loucura 4:32
08. Vanusa - Sonhos De Um Palhaço 4:30
09. Waldir Azevedo - Flor Do Cerrado 3:58
10. Tim Maia - Murmúrio 3:23
11. Zezé Motta - Atividade 2:52
12. Elis Ra - Amor Até O Fim (Alternative Version) 3:41
13. Oswaldo Montenegro - Quem Havia De Dizer 2:48
14. Edu Lôbo - Repente 4:29
15. Dodô & Osmar;Trio Elétrico - Beleza Pura 3:46
16. Belchior - Fotografia 3 X 4 4:13
17. Fagner - Astro Vagabundo 2:52
18. Lulu Santos - Masquerade 2:56
19. Hermeto Pascoal - Suite Norte, Sul, Leste, Oeste 3:48
20. Carlos Dafé - Acorda Que Eu Quero Ver 3:28
21. Guilherme Arantes - Viva! 4:00
22. Maria Alcina - Boquinhas Pintadas 2:44
23. Bixo Da Seda - Vênus 4:16
24. Ednardo - Enquanto Engoma A Calça 4:02
25. Demonios Da Garoa - Estrela Perdida 2:16
26. Rosemary - Quando Você Voltar 3:33
27. Walter Franco - Feito Gente 4:48
28. Martinha - Como Antigamente 3:20
29. Celia - Eu Te Amo 2:47
30. Sérgio Ricardo - Deus De Barro 3:50





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