01. Luiz Bonfa - Trinidad (02:51)

02. Elizete Cardoso - Vida Bela (02:05)

03. Dick Farney - Nick Bar (02:45)

04. Anibal Sardinha - Duas Contas (02:44)

05. Anibal Sardinha - Alma Brasileira (01:28)

06. Conjunto Os Cariocas - Adeus America (02:46)

07. Elizete Cardoso - Caminho De Pedra (02:43)

08. Sylvia Telles - Duas Contas (02:49)

09. Luiz Bonfa - Garoto (01:53)

10. Sylvia Telles - Nesse Mesmo Lugar (02:04)

11. Sylvia Telles - Por Causa De Você (03:34)

12. Claudia Morena com Orquestra - So' Saudade (02:16)

13. Maysa - Segredo (03:17)

14. Luiz Bonfa - Uma Prece (02:25)

15. Elizete Cardoso - Modinha (01:58)

16. Sonya Dutra - É Preciso Dizer Adeus (03:16)

17. Laurindo Almeida - Etude No 5 (03:56)

18. Elizete Cardoso - As Praias Desertas (02:11)

19. Luiz Bonfa - Agora E Cinza (02:46)

20. Agostinho Dos Santos - Maria Dos Meus Pecados (03:23)

21. Luiz Bonfa - Over the Rainbow (02:53)

22. Elizete Cardoso - Serenata Do Adeus (03:05)

23. Os Cariocas - Valsa De Uma Cidade (02:50)

24. Os Cariocas - Marca Na Parede (02:46)

25. Elizete Cardoso - Eu Nao Existo Sem Voce (01:55)



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